Inkcotrack: Gestión de Rutas

Inkcotrack le permite gestionar las rutas de visita que deben cumplir los usuarios móviles. La Gestión de rutas se compone principalmente de dos procesos:

• Asignación de clientes a usuarios móviles.
• Enrutamiento, que consiste en asignar los días de visita específico para los clientes por cada usuario móvil.

Asignar Clientes

Para realizar la asignación de clientes de clic en la opción Rutas del menú principal, submenú Asignar Clientes. Inkcotrack le permite hacer una asignación de clientes a usuarios móviles, en la cual un cliente puede estar asignado a uno o varios usuarios móviles a la vez.

Distribución de la Página

La página se divide dos paneles, un panel para filtrado de los clientes según su asignación, y un panel donde se listan los clientes según los filtros seleccionados.

Panel de Filtros

Panel de Filtros se encuentra ubicado en la parte superior de la página, consta principalmente de dos filtros y un botón para refrescar el listado de clientes.

El primero de los filtros es el filtro de usuario. Se pueden listar todos los clientes, filtrar por los clientes asignados a un usuario móvil en particular, o filtrar los clientes que aún no tienen ningún tipo de asignación.

El otro filtro es el filtro de tipo de cliente. Se pueden listar los clientes marcados como prospecto, listar sólo los clientes, o mostrarlos todos.

Panel de Clientes

Muestra el listado de clientes aplicando los filtros del panel de Filtros. Por cada cliente se muestra un cuadro de selección, su nombre, número de identificación, dirección, teléfono fijo, teléfono móvil, indicador de si se trata de un prospecto y las asignaciones, que muestra los usuarios móviles a los cuales el cliente está actualmente asignados. Los clientes se muestran ordenados alfabéticamente por nombre. En el pie de éste panel se habilitarán las opciones para asignar y desasignar clientes a un usuario móvil.

¿Cómo asignar un cliente a un usuario móvil?

Para asignar un cliente a un usuario móvil:

1. Use los filtros para encontrar el cliente o clientes que desea asignar.
2. Seleccione el cliente o clientes que desee asignar.
3. En el pie del Panel de Clientes, seleccione el usuario móvil al cual desea asignar los clientes seleccionados.
4. De clic en el botón verde Asignar ubicado en la parte inferior derecha del panel de clientes.
5. De clic en el botón azul Aceptar del diálogo de confirmación.

¿Cómo desasignar un cliente de un usuario móvil?

Para desasignar un cliente de un usuario móvil:

1. Seleccione en el filtro de usuario, el usuario móvil del cual desea desasignar clientes. Esto habilitará el botón desasignar en el pie del panel de Clientes, exactamente ubicado en la parte inferior izquierda del panel.
2. Encuentre el cliente o clientes que desea desasignar.
3. Seleccione el cliente o clientes que desee desasignar.
4. De clic en el botón naranja Desasignar ubicado en la parte inferior izquierda del panel de clientes.
5. De clic en el botón azul Aceptar del diálogo de confirmación.

Enrutar

Enrutar consiste en programar que días específicos un usuario móvil debe visitar a los clientes que tiene asignados. Sí usted lo requiere, los mismos usuarios móviles pueden llegar a tener permiso de programar sus rutas pero debe solicitarlo expresamente Inkco. Éste enrutamiento se puede modificar en cualquier momento por los usuarios que tienen acceso a la funcionalidad. Debe tener en cuenta que para las estadísticas de cumplimiento de rutas, la ruta para un día en particular queda en firme al iniciar el día, esto quiere decir que se puede modificar la ruta para el día hasta el día anterior a las 11:59:59 pm, una vez inicie el día, la ruta que haya en ese momento será la que quede en firme para las estadísticas.

Para realizar el enrutamiento de clic en la opción Rutas del menú principal, submenú Enrutar.

Distribución de la Página

Panel de Filtros

Panel de Filtros se encuentra ubicado en la parte superior de la página, consta principalmente de dos filtros y un botón para refrescar el listado de clientes.

El primero de los filtros es el filtro de usuario y permite filtrar los clientes por el usuario móvil al que están asignados.

El otro filtro es el filtro de tipo de cliente. Se pueden listar los clientes marcados como prospecto, listar sólo los clientes, o mostrarlos todos.