Inkcotrack: Gestión de Clientes

Listar Clientes

Acceda a la lista de Clientes de Inkcotrack desde el menú principal de la página, opción Clientes, opción Lista de Clientes.

En la lista aparecen enumerados todos los clientes creados en Inkcotrack, mostrándose por cada uno de ellos su nombre, número de identificación, ciudad, dirección, indicador de si se tienen coordenadas geográficas del cliente, opción de aprobación para prospectos y opciones generales. Dentro de las opciones principales que se ofrecen para los usuarios están ver el detalle, modificar y eliminar.

Los clientes puede filtrarlos por el usuario móvil al cual están asignados, por su estado y por el tipo. El estado en éste caso es Geo-referenciado/No Geo-referenciado, que se refiere a si se tienen o no las coordenadas geográficas del cliente registradas en Inkcotrack. El tipo se refiere a clientes que puedan estar marcados como prospectos o aquellos que no lo estén. En ambos casos se pueden mostrar todos los clientes.

Exportar Clientes

Inkcotrack le permite exportar a una archivo de excel el listado de clientes. Para hacerlo, filtre los clientes que desea aparezcan en el archivo usando los filtros y de clic en el botón verde Exportar

Crear Nuevo Cliente

Para crear un nuevo cliente de clic en la opción Clientes del menú principal, opción Crear Cliente.

De ésta manera se despliega el formulario de creación de Clientes, en el cual deberá diligenciar los campos:

• Número ID: Se trata del número de identificación del cliente. Éste campo es obligatorio y debe contener entre 1 y 28 caracteres, los cuales sólo pueden incluir letras del alfabeto, números, guiones medios y puntos. Cualquier otro carácter no cumplirá con la validación y generará un error de formato. Tener en cuenta que no puede haber dos clientes en el sistema con el mismo Número de identificación.

• Nombre: Se trata del nombre del cliente. Éste campo es obligatorio y debe contener entre 3 y 64 caracteres, los cuales sólo pueden incluir letras del alfabeto, números, guiones y puntos. Cualquier otro carácter no cumplirá con la validación y generará un error de formato.

• Dirección: Se trata de la dirección física del cliente. Éste campo es obligatorio y debe contener entre 8 y 64 caracteres, los cuales sólo pueden incluir letras del alfabeto, números, guiones y puntos. Cualquier otro carácter no cumplirá con la validación y generará un error de formato.

• Barrio: Se trata del barrio donde está ubicado el cliente. Éste campo es opcional y debe contener entre 0 y 32 caracteres, los cuales sólo pueden incluir letras del alfabeto, números, guiones y puntos. Cualquier otro carácter no cumplirá con la validación y generará un error de formato.

• Ciudad: Se trata de la ciudad donde está ubicado cliente. Éste campo es obligatorio y debe contener entre 4 y 32 caracteres, los cuales sólo pueden incluir letras del alfabeto, números, guiones y puntos. Cualquier otro carácter no cumplirá con la validación y generará un error de formato.

• Teléfono Fijo: Se trata del número telefónico fijo del cliente. Éste campo es obligatorio en caso que el teléfono móvil esté vacío y debe contener entre 7 y 16 caracteres, los cuales sólo pueden incluir números o letras del alfabeto. Cualquier otro carácter no cumplirá con la validación y generará un error de formato.

• Teléfono Móvil: Se trata del número telefónico móvil del cliente. Éste campo es obligatorio en caso que el teléfono fijo esté vacío y debe contener exactemente 10 caracteres numéricos.

• Prospecto: Indicador de si se trata de un prospecto de cliente.

• Coordenadas: Son las coordenadas geográficas de la ubicación del cliente compuestas por longitud y latitud. Estos campos se llenan automáticamente si dibuja la ubicación del cliente desde el mapa, pero puede diligenciar los campos directamente si tiene la coordenadas. Sí lo hace, tenga en cuenta que la latitud debe tener valores entre -90 y 90 y la longitud entre -180 y 180, ambos con valores decimales, teniendo como separador de decimales la coma (,).

Ubicar cliente

1. Ubique primero en el mapa la zona donde va a ubicar al cliente.
2. De clic en el botón Dibujar Cliente ubicado en la parte superior encima del mapa.
3. De clic sobre el mapa en el punto donde desea ubicar al cliente. Con esto se dibujará el cliente en el mapa. Si desea mover la marca del cliente, de clic sostenido sobre el ícono y arrástrelo y suéltelo en la nueva ubicación.

Una vez diligenciados los campos de clic en el botón azul Crear y confirme dando clic en el botón azul Aceptar del diálogo de confirmación.

Modificar Cliente

Para modificar un cliente, vaya a la lista de clientes, identifique el cliente que desea modificar y de clic en el botón amarillo Modificar asociado en la fila del cliente. De ésta manera se despliega el formulario de modificación de cliente, con los datos actuales del cliente seleccionado. Modifique los campos según su requerimiento teniendo en cuenta:

• Número ID: Se trata del número de identificación del cliente. Éste campo es obligatorio y debe contener entre 1 y 28 caracteres, los cuales sólo pueden incluir letras del alfabeto, números, guiones medios y puntos. Cualquier otro carácter no cumplirá con la validación y generará un error de formato. Tener en cuenta que no puede haber dos clientes en el sistema con el mismo Número de identificación.

• Nombre: Se trata del nombre del cliente. Éste campo es obligatorio y debe contener entre 3 y 64 caracteres, los cuales sólo pueden incluir letras del alfabeto, números, guiones y puntos. Cualquier otro carácter no cumplirá con la validación y generará un error de formato.

• Dirección: Se trata de la dirección física del cliente. Éste campo es obligatorio y debe contener entre 8 y 64 caracteres, los cuales sólo pueden incluir letras del alfabeto, números, guiones y puntos. Cualquier otro carácter no cumplirá con la validación y generará un error de formato.

• Barrio: Se trata del barrio donde está ubicado el cliente. Éste campo es opcional y debe contener entre 0 y 32 caracteres, los cuales sólo pueden incluir letras del alfabeto, números, guiones y puntos. Cualquier otro carácter no cumplirá con la validación y generará un error de formato.

• Ciudad: Se trata de la ciudad donde está ubicado cliente. Éste campo es obligatorio y debe contener entre 4 y 32 caracteres, los cuales sólo pueden incluir letras del alfabeto, números, guiones y puntos. Cualquier otro carácter no cumplirá con la validación y generará un error de formato.

• Teléfono Fijo: Se trata del número telefónico fijo del cliente. Éste campo es obligatorio en caso que el teléfono móvil esté vacío y debe contener entre 7 y 16 caracteres, los cuales sólo pueden incluir números o letras del alfabeto. Cualquier otro carácter no cumplirá con la validación y generará un error de formato.

• Teléfono Móvil: Se trata del número telefónico móvil del cliente. Éste campo es obligatorio en caso que el teléfono fijo esté vacío y debe contener exactemente 10 caracteres numéricos.

• Prospecto: Indicador de si se trata de un prospecto de cliente.

• Coordenadas: Son las coordenadas geográficas de la ubicación del cliente compuestas por longitud y latitud. Estos campos se llenan automáticamente si dibuja la ubicación del cliente desde el mapa, pero puede diligenciar los campos directamente si tiene la coordenadas. Sí lo hace, tenga en cuenta que la latitud debe tener valores entre -90 y 90 y la longitud entre -180 y 180, ambos con valores decimales, teniendo como separador de decimales la coma (,).

Una vez actualizados los campos de clic en el botón azul Modificar y confirme dando clic en el botón azul Aceptar del diálogo de confirmación.

Eliminar Cliente

Para eliminar un cliente, vaya a la lista de clientes, identifique el cliente que desea eliminar y de clic en el botón rojo Eliminar asociado en la fila del cliente y confirme la eliminación dando clic en el botón azul Aceptar del diálogo de confirmación.

Aprobar Prospecto

Los clientes pueden o no estar marcados como prospectos, esto con el fin de poder sacar estadísticas generales, o específicas de clientes y prospectos de clientes. Esta distinción se asigna al crear un usuario o puede llegar a modificarse en cada uno de los clientes desde la opción de Modificar Clientes. Aprobar un prospecto es, en términos simples, quitar ésta marca de prospecto a un cliente. En la la lista de clientes puede identificar éstos clientes porque en su columna prospecto aparece un botón verde Aprobar. Para convertir éste prospecto de cliente en un cliente, de clic en éste botón y confirme dando clic en el botón azul Aceptar del diálogo de confirmación.