Inkcotrack: Gestión de Clientes Borrador

La base de datos de clientes borrador es una base de datos transitoria para los clientes creados por los usuarios móviles o creados a partir de la carga de archivos separados por coma. Éstos clientes borrador pueden aceptarse o rechazarse. Al aceptar un cliente borrador, éste es creado como cliente en la base de datos de cliente. Para acceder a los clientes borrador de Inkcotrack de clic en la opción Clientes Borrador del menú principal.

Distribución de la Pantalla

La pantalla de Clientes Borrador se divide en dos paneles:

• Panel de Filtros.

• Panel de Clientes Borrador.

Panel de Filtros

Éste panel le permite filtrar los clientes borrador por dos filtros:

• Usuarios: Puede filtrar los clientes borrador por el usuario que los creó.

• Estados: Los Clientes Borrador pueden tener uno de 3 estados: No Procesado, Rechazado y Aceptado. Los clientes borrador no procesados, aún no han sido rechazados ni aceptados. Los clientes borrador rechazados, son clientes que finalmente se rechazaron y no terminaron siendo parte de la base de datos de clientes final. Los Clientes borrador Aceptados, son aquellos que fueron aprobados y que fueron replicados y ya existen en la base de datos de clientes.

Panel de Clientes Borrador

Éste panel muestra el listado de clientes que cumplan los filtros seleccionados en el panel de filtros. Por cada cliente borrador se muestra su nombre, número de identificación, ciudad, dirección, usuario que creó al cliente, el estado y las opciones de ver el Detalle del cliente borrador con todos sus campos, Aceptar y/o Rechazar el cliente borrador. Los Clientes que ya han sido rechazados o aceptados no aparecen con éstas últimas dos opciones.

Aceptar Cliente Borrador

Aceptar un cliente borrador significa crear al cliente en la base de datos de clientes con todos los campos tal cual aparecen en el cliente borrador. Puede Aceptar a un cliente borrador dando clic en el botón verde Aprobar asociado al cliente en la lista de Clientes Borrador y dando clic en el botón azul Aceptar del diálogo de confirmación.

También puede Aceptar varios clientes a la vez. Para ello debe filtrar los clientes borrador por estado, seleccionando el estado NO Procesado, de ésta manera se habilitan en la parte inferior de la lista unos botones para procesar los clientes borrador.

Seleccione los clientes borrador que desea aprobar y de clic en el botón verde Aprobar ubicado debajo de la lista de clientes borrador y de clic en el botón azul Aceptar del diálogo de confirmación.

Rechazar Cliente Borrador

Rechazar un cliente borrador significa desestimar el registro para evitar que se cree un cliente en la base de datos de clientes a partir de el cliente borrador rechazado. Puede Rechazar a un cliente borrador dando clic en el botón naranja Rechazar asociado al cliente en la lista de Clientes Borrador y dando clic en el botón azul Aceptar del diálogo de confirmación.

También puede Rechazar varios clientes a la vez. Para ello debe filtrar los clientes borrador por estado, seleccionando el estado NO Procesado, de ésta manera se habilitan en la parte inferior de la lista unos botones para procesar los clientes borrador.

Seleccione los clientes borrador que desea rechazar y de clic en el botón naranja Rechazar ubicado debajo de la lista de clientes borrador y de clic en el botón azul Aceptar del diálogo de confirmación.