Inkcotrack: Gestión de Rutas
Inkcotrack le permite gestionar las rutas de visita que deben cumplir los usuarios móviles. La Gestión de rutas se compone principalmente de dos procesos:
- Asignación de clientes a usuarios móviles.
- Enrutamiento, que consiste en asignar los días de visita específico para los clientes por cada usuario móvil.
Asignar Clientes
Para realizar la asignación de clientes de clic en la opción Rutas del menú principal, submenú Asignar Clientes. Inkcotrack le permite hacer una asignación de clientes a usuarios móviles, en la cual un cliente puede estar asignado a uno o varios usuarios móviles a la vez.
Distribución de la Página
La página se divide dos paneles, un panel para filtrado de los clientes según su asignación, y un panel donde se listan los clientes según los filtros seleccionados.
Panel de Filtros
Panel de Filtros se encuentra ubicado en la parte superior de la página, consta principalmente de dos filtros y un botón para refrescar el listado de clientes.
El primero de los filtros es el filtro de usuario. Se pueden listar todos los clientes, filtrar por los clientes asignados a un usuario móvil en particular, o filtrar los clientes que aún no tienen ningún tipo de asignación.
El otro filtro es el filtro de tipo de cliente. Se pueden listar los clientes marcados como prospecto, listar sólo los clientes, o mostrarlos todos.
Panel de Clientes
Muestra el listado de clientes aplicando los filtros del panel de Filtros. Por cada cliente se muestra un cuadro de selección, su nombre, número de identificación, dirección, teléfono fijo, teléfono móvil, indicador de si se trata de un prospecto y las asignaciones, que muestra los usuarios móviles a los cuales el cliente está actualmente asignados. Los clientes se muestran ordenados alfabéticamente por nombre. En el pie de éste panel se habilitarán las opciones para asignar y desasignar clientes a un usuario móvil.
¿Cómo asignar un cliente a un usuario móvil?
Para asignar un cliente a un usuario móvil:
- Use los filtros para encontrar el cliente o clientes que desea asignar.
- Seleccione el cliente o clientes que desee asignar.
- En el pie del Panel de Clientes, seleccione el usuario móvil al cual desea asignar los clientes seleccionados.
- De clic en el botón verde Asignar ubicado en la parte inferior derecha del panel de clientes.
- De clic en el botón azul Aceptar del diálogo de confirmación.
¿Cómo desasignar un cliente de un usuario móvil?
Para desasignar un cliente de un usuario móvil:
- Seleccione en el filtro de usuario, el usuario móvil del cual desea desasignar clientes. Esto habilitará el botón desasignar en el pie del panel de Clientes, exactamente ubicado en la parte inferior izquierda del panel.
- Encuentre el cliente o clientes que desea desasignar.
- Seleccione el cliente o clientes que desee desasignar.
- De clic en el botón naranja Desasignar ubicado en la parte inferior izquierda del panel de clientes.
- De clic en el botón azul Aceptar del diálogo de confirmación.
Enrutar
Enrutar consiste en programar que días específicos un usuario móvil debe visitar a los clientes que tiene asignados. Sí usted lo requiere, los mismos usuarios móviles pueden llegar a tener permiso de programar sus rutas pero debe solicitarlo expresamente Inkco. Éste enrutamiento se puede modificar en cualquier momento por los usuarios que tienen acceso a la funcionalidad. Debe tener en cuenta que para las estadísticas de cumplimiento de rutas, la ruta para un día en particular queda en firme al iniciar el día, esto quiere decir que se puede modificar la ruta para el día hasta el día anterior a las 11:59:59 pm, una vez inicie el día, la ruta que haya en ese momento será la que quede en firme para las estadísticas.
Para realizar el enrutamiento de clic en la opción Rutas del menú principal, submenú Enrutar.
Distribución de la Página
La página se divide dos paneles, un panel para filtrado de los clientes y un panel donde se listan los clientes según los filtros seleccionados.
Panel de Filtros
Panel de Filtros se encuentra ubicado en la parte superior de la página, consta principalmente de dos filtros y un botón para refrescar el listado de clientes.
El primero de los filtros es el filtro de usuario y permite filtrar los clientes por el usuario móvil al que están asignados.
El otro filtro es el filtro de tipo de cliente. Se pueden listar los clientes marcados como prospecto, listar sólo los clientes, o mostrarlos todos.
Panel de Clientes
Muestra el listado de clientes aplicando los filtros del panel de Filtros y sus días de visita. Los clientes se muestran ordenados alfabéticamente por nombre. Inkcotrack maneja simultáneamente dos modos para asignar los días de visita, el primero es por día de la semana y el segundo por día del mes.
¿Cómo funciona el Enrutamiento?
Se puede realizar un enrutamiento por cada Usuario móvil por dos modos:
- Enrutamiento por día de la semana: Útil si su empresa realiza periódicas semanales.
- Enrutamiento por día del mes: mucho más flexible ya que le permite programar las visitas por fecha en el mes actual.
Los dos modos de enrutamiento funcionan simultáneamente y ud puede elegir usar sólo uno de ellos, o los dos al tiempo.
Enrutamiento por día de la Semana
En éste modo de enrutamiento, aparece por cada cliente un cuadro de selección por cada día de la semana, cuadros de los cuales puede seleccionar el día que debe realizar la visita del usuario seleccionado en el panel de filtros. Seleccionar un día, por ejemplo Lunes, indicará que el cliente debe ser visitado todos los lunes mientras éste día esté seleccionado.
Enrutamiento por día del Mes
En éste modo de enrutamiento, aparece por cada cliente un listado de los días del mes en curso organizados como en un calendario con semanas iniciando el domingo, en los cuales podrá seleccionar los días del mes en los cuales el usuario móvil seleccionado en el panel de filtros debe visitar al cliente. Basta con dar clic sobre el día par seleccionarlo o para anular la selección. Los días marcados para visita aparecen con un color verde y los días no marcados aparecen con un color naranja.
Ver Enrutamientos
Ésta opción le permite verificar cuales clientes están programados para visitar por un usuario móvil para una fecha determinada. Para ver el enrutamiento actual de clic en la opción Rutas del menú principal, submenú Ver Enrutamiento.
Distribución de la Página
La página se divide dos paneles, un panel para filtrado y un panel donde se muestra el enrutamiento según los filtros seleccionados.
Panel de Filtros
Panel de Filtros se encuentra ubicado en la parte superior de la página, consta principalmente de tres filtros y un botón para refrescar el listado de clientes.
El primero de los filtros es el filtro de usuario, que permite seleccionar el usuario móvil del cual se desea visualizar el enrutamiento.
El segundo de los filtros es el filtro de fecha, que permite seleccionar el día para el cual se desea visualizar el enrutamiento. Por defecto siempre se carga el día actual.
El tercer filtro es el filtro de tipo de cliente. Se puede visualizar el enrutamiento los clientes marcados como prospecto, el de sólo los clientes, o mostrar todos los enrutamientos.
Panel de Clientes
Muestra el listado de clientes que debe visitar el usuario seleccionado en el panel de filtros para el día que se haya seleccionado en el panel de filtros. El listado enumera los clientes y los ordena alfabéticamente, muestra toda la programación de visitas de cada cliente, pero resalta con color verde la programación que coincide con el día seleccionado en el panel de filtros.
